Sauvegarde et programmation des rapports
Admin vous permet de sauvegarder des personnalisations de rapports. Dans n’importe quel rapport, une fois que vous aurez sélectionné les colonnes souhaitées et appliqué les filtres appropriés, vous pourrez procéder à la sauvegarde. Votre rapport personnalisé sera ainsi disponible à partir de ce moment-là dans la section « Mes rapports » afin de ne pas avoir à le configurer à nouveau lors de votre prochaine connexion.
Pour ce faire, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Cliquez sur l’onglet « Rapports ».
- Cliquez sur le rapport de votre choix.
- Personnalisez le rapport avec les colonnes et les filtres de votre choix.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » et sélectionnez l’option « Sauvegarder » ou « Sauvegarder sous ». Cette deuxième option vous permettra de créer une nouvelle version du rapport sans modifier l’original.
| ℹ️ La sauvegarde de rapports s’avère utile pour : sauvegarder une recherche afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement, utiliser une recherche existante pour récupérer des informations du rapport, utiliser une recherche sauvegardée, la modifier et enregistrer les modifications. |
D’autre part, il est également possible de programmer ces rapports sur une base hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Cliquez sur les trois points situés à côté du rapport.
- Choisissez l’option « Programmer l’e-mail ».
- Choisissez la périodicité du rapport.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
| ℹ️ Vous recevrez ces rapports le lundi, selon la périodicité choisie. |