Sauvegarde et programmation des rapports
Admin vous permet de sauvegarder des personnalisations de rapports. Dans n’importe quel rapport, une fois que vous aurez sĂ©lectionnĂ© les colonnes souhaitĂ©es et appliquĂ© les filtres appropriĂ©s, vous pourrez procĂ©der Ă la sauvegarde. Votre rapport personnalisĂ© sera ainsi disponible Ă partir de ce moment-lĂ dans la section « Mes rapports » afin de ne pas avoir Ă le configurer Ă nouveau lors de votre prochaine connexion.
Pour ce faire, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Cliquez sur l’onglet « Rapports ».
- Cliquez sur le rapport de votre choix.
- Personnalisez le rapport avec les colonnes et les filtres de votre choix.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » et sĂ©lectionnez l’option « Sauvegarder » ou « Sauvegarder sous ». Cette deuxième option vous permettra de crĂ©er une nouvelle version du rapport sans modifier l’original.
| ℹ️ La sauvegarde de rapports s’avère utile pour : sauvegarder une recherche afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement, utiliser une recherche existante pour récupérer des informations du rapport, utiliser une recherche sauvegardée, la modifier et enregistrer les modifications. |
D’autre part, il est Ă©galement possible de programmer ces rapports sur une base hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Cliquez sur les trois points situés à côté du rapport.
- Choisissez l’option « Programmer l’e-mail ».
- Choisissez la périodicité du rapport.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
| ℹ️ Vous recevrez ces rapports le lundi, selon la périodicité choisie. |